彤程新材料集团股份有限公司 2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动应于

本美国公司董事会及全体董事意味着本公告内容不普遍存在任何虚假记载、说服力陈述或者重大附注，并对其内容的可信性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●转股原因：“彤程转债”的转股期为2021年8月末2日起至2027年1月末25日。自2022年1月末1日至2022年3月末31日期间，转股的总额为114,300.48元，因转股形成的的股份数量为3,504股，占“彤程转债”转股前彤程高技术集团的股份有限美国公司（所列原称“美国公司”）已推出的股份国民生产总值的0.0006%。截至2022年3月末31日，累计已有263,369,215.34元“彤程转债”变换为美国公司的股份，累计转股无理数为8,073,857股，占“彤程转债”转股前美国公司已推出的股份国民生产总值的1.3778%。

●未转股可转债原因：截至2022年3月末31日，“彤程转债”已经转股总额为536,810,784.66元，占可转债推出总和的67.0863%。

一、可转债推出并购概况

（一）可转债推出原因

经中国证监会《关于核定彤程高技术集团的股份有限美国公司公开推出可变换美国公司票据的批复》（证监许可证〔2020〕3427号）核定，美国公司于2021年1月末26日推出了面值国民生产总值80,018万元人民币的可变换美国公司票据，长久期限6年。

（二）可转债并购原因

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64号文提议，美国公司80,018万元可变换美国公司票据将于2021年2月末22日起在上海证券交易所上海证券交易所交易，票据原称“彤程转债”，票据代码“113621”。

（三）可转债转股原因

根据《上海证券交易所股票并购准则》等有关明定及《彤程高技术集团的股份有限美国公司公开推出可变换美国公司票据筹集资金简要》（所列原称“《筹集资金简要》”）的约定，“彤程转债”自2021年8月末2日起可变换为美国公司的股份。“彤程转债”的初始转股单价为32.96元/股，当前转股单价为32.62元/股。

美国公司于2021年5月末6日召开2020年亚太区入股大会并审议通过了《关于美国公司2020亚太区利润分配计划的决议》：2020亚太区利润分配采用现金盈利方式，以实施权益编配股权申领日申领的股权数目585,987,500股为基数，向全体入股每10股派发现金红利3.4元（含税），共计分配债权199,235,750.00元（含税）。根据《筹集资金简要》的相关明定，“彤程转债”的转股单价于2021年6月末8日起由原来的32.96元/股微调为32.62元/股。具体内容详见美国公司于2021年6月末3日在所选反馈公开媒体公开的《关于可转债转股单价微调的公告》。

二、可转债本次转股原因

（一）美国公司本次公开推出的“彤程转债”转股期为2021年8月末2日起至2027年1月末25日。

（二）“彤程转债”自2022年1月末1日至2022年3月末31日期间，转股的总额为114,300.48元，因转股形成的的股份数量为3,504股，占“彤程转债”转股前美国公司已推出的股份国民生产总值的0.0006%。截至2022年3月末31日，累计已有263,369,215.34元“彤程转债”变换为美国公司的股份，累计转股无理数为8,073,857股，占“彤程转债”转股前美国公司已推出的股份国民生产总值的1.3778%。

（三）截至2022年3月末31日，“彤程转债”已经转股总额为536,810,784.66元，占可转债推出总和的67.0863%。

三、股权变动原因

单位：股

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四、其他

联系政府机构：董事会会议室

联系电话：021-62109966

特此公告。

彤程高技术集团的股份有限美国公司董事会

2022年4月末2日