中信证券：光伏行业现状广阔 上游材料需求持续增长

远超41.6万吨，CAGR为17.30%。

安全性主因：太阳能蓄电池河口单机少考虑到；新科技迭代少考虑到；部分民营企业扩产导致供给巨大变化。

投资策略：在太阳能蓄电池度电开发成本急剧上升与碳原子之前和方针的推行下，太阳能蓄电池单机量长时间强化，得益于上游不可或缺材质的蓬勃发展。在降本增效的允许下，蓄电池片及框架新科技急剧迭代，产生一新材质需要。全面性破例三条后半段：

1)因高能耗而导致可选产能受限，专门从事新产品各种因素逐步偏紧的的公司，破例三氯氢硅三孚股份；稀土三友化工；提议注意工业硅合盛硅业、稀土山东海化以及天然碱远兴能源。

2)新产品具有一定新科技壁垒的的公司，破例ITO靶材隆华科技；POE万华有机化学、通信卫星有机化学；太阳能蓄电池碳化及导电胶破例回天新材、硅宝科技；

3)全面性蓬勃发展新产品符合新科技迭代侧向的的公司，破例太阳能蓄电池胶凝胶库珀；太阳能蓄电池地板福莱特、旗滨集团；太阳能蓄电池机壳凝胶裕兴股份；反光凝胶海利得；提议注意太阳能蓄电池胶凝胶民营企业赛伍新科技、海优新材、上海天洋，以及双玻卡扣稍短圆点提议注意海远超股份。

本文来源于公众号“万达集团研究课题”；智通财经编辑：绍宁夏。

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