金徽矿业股份有限公司首次公开发表股票发行公告

总计金额，原属缴款则会造成入账失败，由此转化成的灾难性由投资者人单独负起。

5、该博客投资者人申购平安保险里签后，可不根据《网下下一步有价并购美国公司结果及该博客里签结果唯函》兑现财力结算义务，确保其财力金融交易在2022年2年初15日（T+2日）日终有缴的平安保险股权财力，投资者人款项划付需遵行投资者人所在并购美国公司美国公司的多方面按规定。

网下和该博客投资者人抛弃股权部份的入股由亚洲区收纳承销商包销。

6、当显现网下和该博客投资者人缴款股权的入股总数一共过剩本次公开如此一来版总数的70%时，如此一来版人及亚洲区收纳承销商将里止本次平安保险如此一来版，并就里止如此一来版的或许和后续须要同步进行个人信息公开。

7、有效性偿付金网下投资者人未有积极参与申购或者网下获配投资者人未有第一时间缴交纳申购款的，将被认作偿付并可不负起偿付责任，亚洲区收纳承销商将偿付上述情况日报里国并购美国公司业协会报备。该博客投资者人连续12个年初内共计显现3次里签后未有缴缴款的作法时，自结算积极参与人近来一次刊唯其抛弃股权的天后起6个年初（按180个自然日计算出来，包涵天后）内不得积极参与平安保险、存托支票、可投换美国公司债券、可比如说美国公司债券该博客申购。抛弃股权的至多按照投资者人也就是说抛弃股权平安保险、存托支票、可投换美国公司债券与可比如说美国公司债券的至多原属计算出来。

如此一来版人和亚洲区收纳承销商申明若有广大投资者人引人录意录意投资者风险，理性投资者，认真写作2022年2年初10日（T-1日）刊登在《里国并购美国公司日报》《北京并购美国公司日报》《并购美国公司时日报》及《并购美国公司日日报》上的《金徽林业入股有限美国公司首次公开如此一来版股份投资者风险引人录意唯函》。

最收纳要若有

1、金徽林业入股有限美国公司首次公开如此一来版不有约9,800万股总金额普通股（A股）（都有亦称“本次如此一来版”）的申劝已获里国并购美国公司职能部门者委员会证监许可〔2022〕198号文核定。金徽林业入股有限美国公司的A股股份亦称为“金徽入股”，股份编码为“603132”，该编码同时具备于本次如此一来版的下一步询价及网下申购。本次如此一来版该博客申购亦称“金徽申购”，该博客申购编码为“732132”。

2、本次如此一来版改用网下向下述的投资者人询价有价并购美国公司（都有亦称“网下如此一来版”）和该博客向所持北京的产品非限售A股入股和非限售存托支票一定总资产（都有亦称“总资产”）的社会公众投资者人价格如此一来版（都有亦称“该博客如此一来版”）相结合的方式也同步进行。如此一来版人和亚洲区收纳承销商将通过网下下一步询价单独确切如此一来版价钱，网下不如此一来同步进行共计中标。下一步询价及网下如此一来版由亚洲区收纳承销商通过上海证券交易所网下申购自旋SDK其组织制订，该博客如此一来版通过上海证券交易所交易系统同步进行。

3、如此一来版人与亚洲区收纳承销商商讨确切本次如此一来版入股总数为9,800万股。本次如此一来版全部为平安保险，不同步进行据说股投让。回拨必要重新启动此前，网下初始如此一来版总数为6,860.00万股，占有本次如此一来版加倍的70.00%，该博客初始如此一来版总数为2,940.00万股，占有本次如此一来版加倍的30.00%。

4、本次如此一来版的下一步询价社会活动已于2022年2年初7日（T-4日）未完成。如此一来版人和亚洲区收纳承销商根据加进强制执行偿付金后的询价结果，对所有积极参与下一步询价的有价并购美国公司某类的偿付金按照申购价钱由高到很低、同一申购价钱上按有价并购美国公司某类的白鱼申购总数由小到大、同一申购价钱同一白鱼申购总数的按刊唯间隔时间（刊唯间隔时间以上海证券交易所网下申购自旋SDK记事不尽相同）由晚到早、同一白鱼申购价钱同一白鱼申购总数同一申购间隔时间上按上海证券交易所网下申购SDK系统会转换成的有价并购美国公司某类以此类推从后到此前的以此类推排列，加进白鱼申购加倍里偿付金高于部份的总数，并立体化选择如此一来版人基本面、所不远处从业者、对於美国公司估值素质、的产品上述情况、筹募财力效益等因素，商讨确切本次如此一来版价钱为10.80元/股，此价钱对可不的估值为：

（1）22.98倍（每股支出按照经会计研音遵照里国会计准则审计的扣除非暂时性算此前后孰很低的2021亚太区从属母美国公司拥有人的销售额相乘本次如此一来版后上海证券交易所计算出来）；

（2）20.68倍（每股支出按照经会计研音遵照里国会计准则审计的扣除非暂时性算此前后孰很低的2021亚太区从属母美国公司拥有人的销售额相乘本次如此一来版此前上海证券交易所计算出来）。

5、若本次如此一来版成功，原计划如此一来版人筹募财力额度为105,840.00万元，扣除如此一来版支出10,221.17万元后，原计划筹募财力新股为95,618.83万元，不有约配售已向公开的如此一来版人本次募投项目白鱼用到本次筹募财力投资者额。

6、本次如此一来版的网下、该博客申购日为2022年2年初11日（T日），任一有价并购美国公司某类只能选择网下或者该博客一种方式也同步进行申购。

（1）网下申购

本次网下申购间隔时间为：2022年2年初11日（T日）9:30-15:00。网下申购亦称为“金徽入股”，申购编码为“603132”。只有下一步询价时递交了有效性偿付金的有价并购美国公司某类才能且不必积极参与本次如此一来版的网下申购。递交有效性偿付金的有价并购美国公司某类清单听闻“此表：有价并购美国公司某类下一步询价偿付金上述情况”。未有递交有效性偿付金的有价并购美国公司某类不得积极参与本次网下申购。

在积极参与网下申购时，网下投资者人不必在上海证券交易所网下申购自旋SDK为其管理者的有效性偿付金有价并购美国公司某类录入申购记事，申购记事里申购价钱为如此一来版价钱10.80元/股，申购总数可不为其下一步询价时刊唯的有效性白鱼申购总数。在参加网下申购时，投资者人不必缴费申购财力。网下投资者人为积极参与申购的全部有价并购美国公司某类录入申购记事后，可不当只用全部递交。网下申购之后，网下投资者人可以多次递交申购记事，但以最后一次递交的全部申购记事不尽相同。凡积极参与下一步询价偿付金的有价并购美国公司某类，无论是不是为“有效性偿付金”，至少有不得如此一来积极参与本次如此一来版的该博客申购，若同时积极参与网下和该博客申购，该博客申购部份为强制执行申购。

有价并购美国公司某类在申购及股权等多方面可不遵行多方面法律条文及美国证券交易委员会的有关按规定，并单独负起相可不的刑事责任。如积极参与网下申购的投资者人未有按立即给予物料，亚洲区收纳承销商合法立即向其同步进行有价并购美国公司或认作强制执行申购。网下投资者人管理者的有价并购美国公司某类多方面个人信息（还包括有价并购美国公司某类全称、并购美国公司金融交易称谓（北京）、并购美国公司金融交易位数（北京）和商业银行收付款金融交易等）以在里国并购美国公司业协会报备的个人信息不尽相同，因有价并购美国公司某类个人信息填日报与报备个人信息不保持一致所致灾难性由网下投资者人单独负起。

亚洲区收纳承销商将在有价并购美国公司此前对有效性偿付金网下投资者人及其管理者的有价并购美国公司某类是不是假定禁止性作法同步进行实质性复查，投资者人可不按亚洲区收纳承销商的立即同步进行相可不的立体化（还包括但不局限于给予美国公司章程等工商申请详细资料、须要也就是说管控人访谈、真实情况给予多方面个人行为收纳要社会关系清单、立体化其它关联关系调查等），如立即立体化或其给予的物料不太或许排除其假定禁止性作法的，亚洲区收纳承销商将立即向其同步进行有价并购美国公司。

（2）该博客申购

本次如此一来版该博客申购间隔时间为：2022年2年初11日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2022年2年初11日（T日）此前在里国结算北京分美国公司开立并购美国公司金融交易且在2022年2年初9日（T-2日）此前20个收市（包涵T-2日）日至少有所持北京的产品一定总资产的投资者人（里华人民共和国法律、条文及如此一来版人须遵行的其他监管立即所禁止者除外）至少有可通过上海证券交易所交易系统申购本次该博客如此一来版的股份。该博客投资者人可不当自收纳表示申购意向，不得授命投交并购美国公司美国公司代其同步进行平安保险申购。

投资者人按照其所持的北京的产品总资产确切其该博客可申购支出。该博客可申购支出根据投资者人在2022年2年初9日（T-2日）此前20个收市（包涵T-2日）的日至少有所持总资产计算出来，投资者人多方面并购美国公司金融交易开立间隔时间过剩20个收市的，按20个收市计算出来日至少有所持总资产。所持总资产1万元以上（包涵1万元）的投资者人才能积极参与平安保险申购，每1万元总资产可申购一个申购单位，过剩1万元的部份不计入申购支出。每一个申购单位为1,000股，申购总数可不当为1,000股或其整数倍，但高于申购量不得有约本次该博客如此一来版股数的千分之一，即不得有约29,000股，同时不得有约其按总资产计算出来的可申购支出时限。

申购间隔时间内，投资者人按投交买入股份的方式也，以如此一来版价钱填上投交单。理应刊唯，不得撤单。

投资者人积极参与该博客公开如此一来版股份的申购，只能用到一个并购美国公司金融交易。同一投资者人用到多个并购美国公司金融交易积极参与同一只平安保险申购的，以及投资者人用到同一并购美国公司金融交易多次积极参与同一只平安保险申购的，以该投资者人的第一笔申购为有效性申购，其余申购至少有为强制执行申购。投资者人所持多个并购美国公司金融交易的，多个并购美国公司金融交易的总资产原属计算出来。确认多个并购美国公司金融交易为同一投资者人所持的法理为并购美国公司金融交易报备详细资料里的“金融交易所持人称谓”、“有效性通行证文档位数”至少有相同。并购美国公司金融交易报备详细资料以2022年2年初9日（T-2日）日终不尽相同。

融资融券客户信用并购美国公司金融交易的总资产原属计算出来到该投资者人所持的总资产里，并购美国公司美国公司投流转担保并购美国公司明细金融交易的总资产原属计算出来到该并购美国公司美国公司所持的总资产里。

（3）该博客网下投资者人股权缴款

2022年2年初15日（T+2日）当日16:00此前，网下投资者人可不根据《网下下一步有价并购美国公司结果及该博客里签结果唯函》公开的下一步获配总数乘以确切的如此一来版价钱，为其获配的有价并购美国公司某类全额交纳平安保险股权财力。

该博客投资者人申购平安保险摇号里签后，可不依据2022年2年初15日（T+2日）唯函的《网下下一步有价并购美国公司结果及该博客里签结果唯函》兑现缴款义务。该博客投资者人缴款时，可不遵行投资者人所在并购美国公司美国公司多方面按规定。2022年2年初15日（T+2日）日终，里签的投资者人可不确保其财力金融交易有缴的平安保险股权财力，过剩部份认作抛弃股权，由此转化成的灾难性及多方面刑事责任，由投资者人单独负起。

网下和该博客投资者人抛弃股权部份的入股由亚洲区收纳承销商包销。当显现网下和该博客投资者人缴款股权的入股总数一共过剩本次公开如此一来版总数的70%时，如此一来版人及亚洲区收纳承销商将里止本次平安保险如此一来版，并就里止如此一来版的或许和后续须要同步进行个人信息公开。

有效性偿付金网下投资者人未有积极参与申购或者获取下一步有价并购美国公司的网下投资者人未有第一时间缴交纳股权款的，将被认作偿付并可不负起偿付责任，亚洲区收纳承销商将偿付上述情况日报里国并购美国公司业协会报备。该博客投资者人连续12个年初内共计显现3次里签后未有缴缴款的作法时，自结算积极参与人近来一次刊唯其抛弃股权的天后起6个年初（按180个自然日计算出来，包涵天后）内不得积极参与平安保险、存托支票、可投换美国公司债券、可比如说美国公司债券的该博客申购。

7、本次如此一来版网下、该博客申购于2022年2年初11日（T日）15:00同时月内。申购终止后，如此一来版人和亚洲区收纳承销商将根据整体申购上述情况立即是不是重新启动回拨必要，对网下和该博客如此一来版的影响力也同步进行平衡。有关回拨必要的明确须要劝参听闻本唯函里的“一、（五）回拨必要”。

8、本次如此一来版入股当有期须要：本次该博客、网下如此一来版的股份无流通时限及当有须要。

9、本次如此一来版或许显现的里止作法详听闻“六、里止如此一来版上述情况”。

10、本唯函至少对股份如此一来版商讨扼要说明，不构成投资者建议。投资者人欲了解本次如此一来版的详细上述情况，劝仔细写作2022年1年初27日（T-6日）唯函的《金徽林业入股有限美国公司首次公开如此一来版股份配售已向摘要》。本次如此一来版的配售已向全文及多方面备查文档可在上海证券交易所博客（www.sse.com.cn）检索。

11、本次如此一来版股份的并购商讨将另行唯函。有关本次如此一来版的其他商讨，将在《里国并购美国公司日报》《北京并购美国公司日报》《并购美国公司时日报》和《并购美国公司日日报》上第一时间唯函，敬劝投资者人留意。

三祖 义

除非都有说明，下列亦称在本唯函里具有如下包涵义：

■

一、本次如此一来版的基本上述情况

（一）股份品种

本次如此一来版的股份为南部并购总金额普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）如此一来版影响力也和如此一来版构件

本次如此一来版总数为9,800万股，占有如此一来版后上海证券交易所的10.02%。本次如此一来版全部为平安保险，不须要据说股投让。回拨必要重新启动此前，本次如此一来版网下初始如此一来版总数为6,860.00万股，约占有本次如此一来版加倍的70.00%；该博客初始如此一来版总数为2,940.00万股，约占有本次如此一来版加倍的30.00%。

（三）如此一来版价钱及对可不的估值

通过下一步询价确切本次如此一来版价钱为10.80元/股，此价钱对可不的估值为：

1、22.98倍（每股支出按照经会计研音遵照里国会计准则审计的扣除非暂时性算此前后孰很低的2021年销售额相乘本次如此一来版后上海证券交易所计算出来）；

2、20.68倍（每股支出按照经会计研音遵照里国会计准则审计的扣除非暂时性算此前后孰很低的2021年销售额相乘本次如此一来版此前上海证券交易所计算出来）。

（四）筹募财力

按本次如此一来版价钱10.80元/股，如此一来版人原计划筹募财力额度为105,840.00万元，扣除原计划如此一来版支出10,221.17万元后，原计划筹募财力新股为95,618.83万元。

（五）回拨必要

本次如此一来版该博客网下申购于2022年2年初11日（T日）15:00同时月内。申购终止后，如此一来版人和亚洲区收纳承销商将根据整体申购上述情况立即是不是重新启动回拨必要，对网下、该博客如此一来版的影响力也同步进行平衡。回拨必要的重新启动将根据该博客投资者人下一步有效性申购加倍确切：

该博客投资者人下一步有效性申购加倍=该博客有效性申购总数÷回拨此前该博客如此一来版总数。

有关回拨必要的明确须要如下：

1、在该博客、网下如此一来版至少有获取缴申购的上述才会，若该博客投资者人下一步有效性申购加倍有约50倍、大于100倍（包涵）的，从网下向该博客回拨本次公开如此一来版股份总数的20%；该博客投资者人下一步有效性申购加倍有约100倍的，从网下向该博客回拨本次公开如此一来版股份总数的40%；该博客投资者人下一步有效性申购加倍有约150倍的，从网下向该博客回拨，回拨后网下如此一来版人口比例不有约本次公开如此一来版股份总数的10%；如果该博客投资者人下一步有效性申购加倍大于50倍（包涵），则不同步进行回拨。

2、在该博客如此一来版未有获缴申购的上述才会，该博客申购过剩部份向网下回拨，由积极参与网下申购的投资者人股权，亚洲区收纳承销商按照已唯函的网下有价并购美国公司法理同步进行有价并购美国公司；该博客申购过剩部份向网下回拨后，仍未有能缴申购的上述才会，如此一来版人和亚洲区收纳承销商将商讨规避里止如此一来版措施。

3、在网下如此一来版未有获取缴申购的上述才会，过剩部份不向该博客回拨，将里止如此一来版。

在唯生回拨的作法下，如此一来版人和亚洲区收纳承销商将第一时间重新启动回拨必要，明确上述情况将在2022年2年初14日（T+1日）刊登的《金徽林业入股有限美国公司首次公开如此一来版股份该博客申购上述情况及里签率唯函》（都有亦称“《该博客申购上述情况及里签率唯函》”）里公开。

（六）本次如此一来版的最收纳要日前须要

■

录：（1）T日为该博客、网下如此一来版申购日；

（2）如因上海证券交易所网下申购SDK电力系统或非可控因素导致投资者人能够长时间用到其上海证券交易所网下申购SDK同步进行下一步询价或网下申购社会活动，劝投资者人第一时间与亚洲区收纳承销商密切联系；

（3）上述日前为收市，如遇重大突唯事件影响如此一来版，亚洲区收纳承销商及如此一来版人将第一时间唯函，修改如此一来版日程。

（七）当有期须要

本次该博客、网下如此一来版的股份无流通时限及当有须要。

（八）白鱼并购两处

北京并购美国公司交易所。

二、下一步询价结果及价格

（一）网下投资者人整体刊唯上述情况

2022年2年初7日（T-4日）为本次如此一来版的下一步询价日。截至2022年2年初7日（T-4日）15:00，亚洲区收纳承销商通过上海证券交易所网下申购自旋SDK共收到2,845家网下投资者人管理者的14,082个有价并购美国公司某类的下一步询价偿付金个人信息，偿付金区间为3.94元/股-22.98元/股，白鱼申购总数加倍为17,760,330万股。有价并购美国公司某类的明确偿付金上述情况劝听闻本唯函“此表：有价并购美国公司某类下一步询价偿付金上述情况”。

（二）加进强制执行偿付金上述情况

经亚洲区收纳承销商复查，有138家网下投资者人管理者的164个有价并购美国公司某类未有按《如此一来版须要及下一步询价唯函》的立即递交多方面会籍复查文档；32家网下投资者人管理者的138个有价并购美国公司某类同属禁止有价并购美国公司范围。上述302个有价并购美国公司某类的偿付金已被确切为强制执行偿付金给与加进，明确劝听闻“此表：金徽入股有价并购美国公司某类下一步询价偿付金上述情况”里被标记为“强制执行偿付金1”和“强制执行偿付金2”的部份。

加进以上强制执行偿付金后，其余2,715家网下投资者人管理者的13,780个有价并购美国公司某类全部具备《如此一来版须要及下一步询价唯函》按规定的网下投资者人的条件，偿付金区间为3.94元/股-22.98元/股，白鱼申购总数加倍为17,370,420万股。上述投资者人及其管理者的有价并购美国公司某类同属《里华人民共和国并购美国公司投资者信托基金法》《私募投资者信托基金职能部门者实施细则》和《私募投资者信托基金管理者人申请和信托基金报备办法（试行）》标准化的私募投资者信托基金至少有已按照多方面按规定未完成了申请和报备。

具备《如此一来版须要及下一步询价唯函》按规定的有价并购美国公司某类的偿付金个人信息统计学如下：

■

（三）加进高于偿付金有关上述情况

如此一来版人和亚洲区收纳承销商根据加进强制执行偿付金后的询价结果，对所有积极参与下一步询价的有价并购美国公司某类的偿付金按照申购价钱由高到很低、同一申购价钱上按有价并购美国公司某类的白鱼申购总数由小到大、同一申购价钱同一白鱼申购总数的按刊唯间隔时间（刊唯间隔时间以上海证券交易所网下申购自旋SDK记事不尽相同）由晚到早、同一白鱼申购价钱同一白鱼申购总数同一申购间隔时间上按上海证券交易所网下申购SDK系统会转换成的有价并购美国公司某类以此类推从后到此前的以此类推排列，加进白鱼申购加倍里偿付金高于部份的总数，加进的白鱼申购量不大于网下投资者人白鱼申购加倍的10%。当高于刊唯价钱与确切的如此一来版价钱相同时，对该价钱上的刊唯不如此一来加进，加进人口比例可大于10%。加进部份不得积极参与网下申购。

经如此一来版人和亚洲区收纳承销商商讨保持一致，将偿付金高于10.80元/股（不包涵10.80元/股）的刊唯全部给与加进，对可不加进的刊唯总数为7,340万股，占有本次下一步询价白鱼申购加倍的0.04%。加进部份不得积极参与网下申购，明确劝听闻“此表：有价并购美国公司某类下一步询价偿付金上述情况”里被标记为“高价加进”的部份。

加进高于偿付金部份后，网下投资者人及公募信托基金偿付金个人信息统计学如下：

■

（四）如此一来版价钱和有效性偿付金投资者人的确切配置过程

1、如此一来版价钱的确切

如此一来版人和亚洲区收纳承销商根据下一步询价上述情况，在加进白鱼申购加倍里偿付金高于的部份后，并立体化选择所不远处从业者、的产品上述情况、筹募财力效益等因素，确切本次如此一来版的如此一来版价钱为总金额10.80元/股。

2、有效性偿付金投资者人的确切

有8家网下投资者人管理者的192个有价并购美国公司某类刊唯价钱大于10.80元/股，亦为强制执行偿付金，明确清单详听闻“此表：金徽入股有价并购美国公司某类下一步询价偿付金上述情况”里被标记为“很低价加进”的有价并购美国公司某类。

在加进白鱼申购加倍里偿付金高于的部份后，刊唯价钱不大于如此一来版价钱10.80元/股的2,701家网下投资者人管理者的13,582个有价并购美国公司某类为本次如此一来版的有效性偿付金有价并购美国公司某类，有效性白鱼申购总数一共17,114,190万股。有效性偿付金有价并购美国公司某类清单、申购价钱及有效性申购总数劝参听闻本唯函此表。

亚洲区收纳承销商将在有价并购美国公司此前对有效性偿付金投资者人及管理者的有价并购美国公司某类是不是假定禁止性作法同步进行实质性复查，投资者人可不按亚洲区收纳承销商的立即同步进行相可不的立体化（还包括但不局限于给予美国公司章程等工商申请详细资料、须要也就是说管控人访谈、真实情况给予多方面个人行为收纳要社会关系清单、立体化其它关联关系调查等），如立即立体化或其给予的物料不太或许排除其假定上述禁止性作法的，亚洲区收纳承销商将立即向其同步进行有价并购美国公司。

（五）与从业者估值和对於并购美国公司估值素质相比较

如此一来版人所属从业者为“B09有色金属矿采选业”。截至2022年2年初7日（T-4日），里证指数有限美国公司唯布的从业者近来一个年初平至少有静态估值为45.66倍。集团公司范围与如此一来版人相近的并购美国公司估值素质明确上述情况如下：

■

图表来源：Wind资讯，图表截至2022年2年初7日。

录：以上对於美国公司至少有未有公开2021年年日报，每股支出以2020亚太区扣除非暂时性算此前后孰很低的归母销售额计算出来。静态估值计算出来或许假定尾数差异，为四舍五入造成。

本次如此一来版价钱10.80元/股对可不的2021年扣除非暂时性算此前后孰很低的从属母美国公司拥有人的销售额摊薄后估值22.98倍，大于里证指数有限美国公司唯布的从业者近来一个年初平至少有静态估值和对於美国公司平至少有估值。

三、网下如此一来版

（一）积极参与某类

经如此一来版人和亚洲区收纳承销商确认，可积极参与本次网下申购的有效性偿付金有价并购美国公司某类为13,582个，其对可不的有效性白鱼申购加倍为17,114,190万股。积极参与下一步询价的有价并购美国公司某类可通过上海证券交易所网下申购自旋SDK检索其偿付金是不是为有效性偿付金及有效性白鱼申购总数。

(下投A11版)

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