大行标准普尔 | 瑞信：上调安踏(2020.HK)目标价至133港元 标准普尔“跑赢大市”

拉尼原于3月30日丨瑞信；不研报同义，安踏(2020.HK)前年支出同比放缓9%至536亿元，合乎预期；纯利跌2%至76亿元，略胜市场预期。集团区Amer达至收支平衡，而Fila观感十分惊喜，Fila月内首季的存货周转率改善到4.5至5倍，相比之下前年第四季为6至7倍，主要由于订单削减及月内目前较好的销售额率。该行认为，安踏月内至今的零售销售额呈正放缓，观感好过李宁(2331.HK)，而FILA系列产品观感赛跑赢安踏系列产品，该行成之安踏及FILA系列产品全年支出各放缓15%及16%，由于经营方式杠杆改善，预期毛利将按年改善。此外，该行对安踏的今明两年每股盈利预测稍微降至1%至2%，将公司目标价由130港元上调至133港元，维持对其行业首选的看法，并维持“赛跑赢大市”评级。该股现报115.7港元，市值3140亿港元。

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